Asana para Servicios Financieros

Proyectos organizados.
Responsabilidades claras.

Estructura los traspasos de trabajo entre áreas en Asana. Organiza solicitudes, revisiones e iniciativas con una visión compartida.

Tu sector en movimiento
Implementación de un nuevo proceso
Etapas del ejemplo0 de 3

Operaciones · Proyectos · Áreas de revisión

Ejemplo interactivo con datos ficticios. Marca las etapas para probarlo. No modifica ninguna cuenta de Asana.

En el día a día de Servicios Financieros

El trabajo de tu sector.
Con más claridad.

Etapas definidas

Deja claro el recorrido de cada solicitud.

Revisiones organizadas

Define quién participa en cada decisión.

Visión de las iniciativas

Sigue el trabajo que involucra a varias áreas.

Aplicaciones para explorar

¿Por dónde empezar?

01

Implementación de un nuevo proceso

Operaciones · Proyectos · Áreas de revisión

  • Mapear las etapas
  • Definir los responsables
  • Revisar la implementación
02

Solicitud interna

Solicitante · Operaciones · Equipo responsable

  • Recibir el contexto
  • Clasificar la solicitud
  • Derivar el trabajo para su ejecución
03

Programa de mejora

Dirección · Proyectos · Operaciones

  • Priorizar los proyectos
  • Coordinar los plazos
  • Seguir los avances

La gobernanza empieza por el diseño.

Las políticas internas orientan la configuración. El uso de la plataforma no sustituye los controles, las evaluaciones de riesgo ni los sistemas especializados de la institución.

Con TaskWork

De tu contexto
a la configuración.

La implementación parte de tus operaciones, las personas y las funciones disponibles en tu plan.

01

Entender los procesos y los criterios internos.

02

Diseñar etapas, responsables y revisiones.

03

Validar los accesos y orientar a los equipos.

Antes de empezar

Preguntas del sector.

¿La configuración es igual para todas las instituciones?+

No. El diseño tiene en cuenta los procesos, las políticas internas, los equipos involucrados y las funciones disponibles en el plan contratado.

¿Es una plantilla lista para implementar?+

No. Los ejemplos muestran posibilidades. El diseño tiene en cuenta tus procesos, equipos, permisos y el plan contratado.

¿Cómo empiezo con TaskWork?+

El diagnóstico inicial ayuda a entender tu situación y definir los próximos pasos. La implementación tiene su propio alcance y propuesta.

Hablemos de tus operaciones

Tu próximo proyecto.
Más conectado.

Cuéntanos qué necesita organizar tu equipo. Evaluaremos cómo aplicar Asana a tu contexto.

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